工行建行业绩发布会看点多多,两行竞争、经贸摩擦影响、投资锦州银行…这些热点都有回应

时间:2019-09-14 来源:www.ciptc-top.com

8月29日,在四大国有银行中,工行建行率先举行了中期业绩发布会并交出了今年上半年的业绩“答案”。

总体而言,本行上半年的运作相对稳定。工商银行和建行的净利润增长率超过5%。资产质量持续改善,不良贷款率从上年末开始下降。

在新闻发布会上,两家大银行的管理层回答了记者关于贷款市场利率(LPR)改革对净息差影响的问题,房地产调控和抵押贷款计划后的升级,大型零售战略计划,锦州银行股权和股利计划。问一个问题。

作为两条在大线上综合实力最强的银行,其中一条被称为“宇宙线”,另一条则被认为具有强大的侵略性和超重影势头。两家银行之间的竞争和对比经常被人们讨论。有趣的是,在今天的绩效会议上,面对如何看待在不久的将来,建行的收入和利润规模可能超过工行在四大银行中的最高问题,CCB的答案很有趣:/p>

“(收入和利润)是总金额的问题,但对于第一个定义,不一定总金额必须是第一个,虽然我们目前的业务规模不是第一个,网点数量不是第一个但是,员工的规模并不是第一位的。然而,我们的人均利润和网点的单点生产都相对较高。“建行首席财务官徐一鸣问道,是否有必要创造第一个业务规模?我们不会朝着这个方向前进。

关键点1:LPR改革对净利差的影响有限

在中央银行改革LPR报价机制后,要求银行逐步将LPR作为新贷款的定价基准,以指导贷款实际利率下降。许多分析师认为,这一变化将在短期内缩小银行的净息差,并影响银行的净利息收入。在这方面,工商银行和建行认为,虽然LPR会对净息差产生一定影响,但影响相对有限。

工商银行行长顾曙表示,LPR改革对工行净息差影响有限的原因有两个:第一,LBC在工商银行的应用不仅最近启动,工行自推出以来一直在推动LPR的应用LPR在2013年的集中报价和分配机制。今年上半年,工商银行申请LPR的新增贷款占比达到48%,达到1.4万亿元。特别是,LPR在公司贷款中的应用已经非常熟悉,这对工商银行来说并不是很新鲜。

“不使用LPR的新贷款的主要部分是个人住房贷款和其他个人贷款。根据央行的说法,LPR发行的新增个人住房贷款利率应该与原来的利率水平基本稳定,所以Gushu说,它对工商银行的影响是有限的。

其次,资产负债的经营特征是决定工商银行净息差水平的主要因素。工商银行的资产方是根据市场利率趋势安排资产结构,调整资产期限,即不是通过与每个客户讨价还价,而是通过在大型资产配置中安排结构;债务方面主要不是通过降低存款利率水平来降低债务成本,而是通过扩大客户群和扩大。上半年,工行客户存款增加1.7万亿元,存款成本维持在1.5%左右,处于行业低位。上半年,工行增量活期存款占新存款的60%以上。

建行首席财务官徐一鸣也表示,央行对使用LPR作为新贷款定价基础有三个阶段的要求。建行将认真落实央行的要求。事实上,建行目前的增加LPR适用于贷款的比例达到了56%。

至于LPR申请对银行净利息收入的影响,徐一鸣表示,改革后LPR的首次报价在原有水平的基础上下降了6个基点。利率的下降肯定会对建行产生一定的影响,但会受到小额利差的影响。不太大。据估计,年底前建行的净利息收入影响不到1亿元。明年可能会更大一点。如果我们增加股票,明年对净利息收入的影响可能会大于今年。这无疑会对我们的差价管理和收益率水平产生一些影响,但只要它以市场为导向,我们就没关系,因为每个人都是公平的。

经纪公司的中国记者本周独家报道。央行最近制定了将LPR应用于银行新贷款的具体要求。本周,中央银行分行将先后对其辖区内的金融机构进行政策宣传。对新发放贷款中银行的LPR评估主要有两个方面:一是设定三个评估时间点和“358”目标。具体而言,截至今年9月底,全国银行业金融机构新发放的贷款中,应用LPR作为定价基准的比例不低于30%;截至12月底,上述比例不低于50%;截至明年3月底,上述比例不低于80%。其次,贷款利率竞争行为包含在宏观审慎评估(MPA)中。所有银行业金融机构不得设定贷款利率的隐含下限。否则,“一票否决”将在MPA评估中实施。

要点2:上半年,建行的抵押贷款达到“五滴两升”,并进一步严格控制住房企业准入标准

住房金融一直是建行的战略发展重点和传统优势。然而,随着近期房地产调控收紧,央行明确“抵押贷款增长没有增加且抵押贷款利率没有下降”,市场高度关注银行下半年的抵押贷款投资情况。安排。

对此,建行副行长纪志宏表示,在房地产开发贷款方面,建行自今年年初以来严格执行“居住与非投机”的要求,谨慎选择房地产开发贷款业务。上半年,房地产开发贷款增速同比下降6.55个百分点。不良贷款规模较年初有所下降,不良率为0.81%,较年初下降0.3个百分点。

“下一步将继续按照房地产调控政策加强对发展贷款质量的管理,促进贷款结构调整,进一步加强准入标准的制定,建立严格的企业资质准入标准,资产 - 负债率和净资产。加强对资金使用的监督,确保房地产开发贷款的发展。“纪志宏说。

数据显示,为进一步提升防范金融风险的能力,今年上半年,建行继续优化房地产贷款结构,抵押贷款实现“五滴两升”,具体为:/p>

五,下调:个人住房贷款和公共房地产贷款比年初下降0.06个百分点;不良房地产开发贷款较年初减少8.3亿元,不良率较年初下降0.03个百分点,增速下降6.55个百分点 - 上一年。个人住房按揭贷款增速同比下降0.49个百分点。

2.两升:一线和二线城市房地产开发贷款比年初高1.69个百分点;房地产开发贷款优先支持贷款年初增加1.52个百分点。

当被问到近期房地产监管的收紧是否会影响建行个人住房抵押贷款的建设时,建行副行长廖林表示,建行提倡大型零售优先战略,但这并不意味着零售贷款更受青睐。个人住房抵押贷款占建行零售贷款的比重达到5万亿元,占零售贷款的80%,不良率为0.2%,资产质量很高。同时,在保持个人住房贷款第一优势的基础上,大力发展个人快速贷款、信用卡贷款、小微贷款等个人消费贷款。未来,建行将遵循监管要求,个人住房贷款将保持稳定发展趋势,但其他个人贷款也将稳步发展,形成按揭贷款等个人贷款的后续模式。房地产监管不会对建行产生负面影响。

要点三:资产质量“保卫战”持续,贸易摩擦不会导致不良率大幅上升

去年以来,大航资产质量逐步企稳回升,不良率持续下降,资产质量度过“黑暗时刻”。然而,这并不意味着大银行可以松一口气。随着经济下行压力加大,资产安全“保卫战”仍在继续。

在风险管理方面,上半年,工行深化资产质量项目。不良贷款率较年初下降4个基点至1.48%,连续10个季度下降。剪刀和潜在风险融资连续12个季度下降,潜在风险融资较年初下降330亿元。拨备覆盖率较年初增加16个基点至192%。不良贷款处置额920亿元,行业第一。

此外,工行继续完善综合风险管理体系。建立交叉风险监控平台和集团投融资风险监控平台,加强跨市场、跨区域、跨机构、跨产品等交叉风险控制,对子公司实施渗透管理。2013年以来新增贷款不良率为0.86%。开展内控合规“压缩责任年”活动,深化重点领域风险管理,推动建立境外合规管理长效机制。

建行副行长廖林表示,上半年建行的整体资产质量指标非常稳定,不良率,不良贷款率和利息相关贷款比例都在堕落。其他资产质量指标也非常稳定和协调,尤其是逾期90天以上的贷款,占不良贷款的67%,处于行业相对较好的水平。这主要是由于建行建立了一个全面而主动的预防性监测风险管理系统,该系统花了近五年的时间才建立起来。

“与此同时,我们监控潜在风险,包括外部投入风险,内部管理风险和财务风险。我们使用三个维度来查看14万亿股票贷款中的“灰犀牛”和“黑天鹅”。该指标目前相对稳定。因此,未来,建行有信心资产质量将保持稳定,未来因贸易摩擦和其他因素不会导致不良率大幅上升。 “廖林说。

关键点4:工商银行的个人理财业务雄心勃勃

工商银行的大规模零售战略今年取得了显着成效,其个人理财业务规划也雄心勃勃,声称“建立第一家个人理财银行”。

数据显示,今年上半年,工商银行个人理财业务的质量和效率明显提高。具体而言,以下数据集值得关注:

1,个人理财业务的业务贡献和价值贡献增长迅速,零售业务板块业务贡献增长2.75个百分点至47.25%。

2.个人金融服务的市场竞争力不断提高。个人储蓄存款的平均日增量和时间增量在行业中排名第一,个人贷款增量也保持行业第一。

3.客户发展取得新进展。上半年,个人客户数量增加了2000多万,年度目标增加了4000多万。与此同时,工商银行率先实现了信用卡客户突破1亿,这是世界上第一个。

“工商银行在个人存款,个人中介业务收入和个人贷款三轮驱动中的价值贡献相对明显。零售业务的个人理财业务正在成为整个银行发展的稳定器和压载石。“

未来可持续上半年个人理财的良好表现吗?关雪青认为,支持工商银行个人金融业务可持续发展有三个原因:一是本行个人财务战略定位和战略目标明确,战略执行能力强;第二,具有强大的监督和个人客户风险偏好。金融资产管理偏好已经改变。资本和客户回归主流的趋势正在加强。强调了工商银行的客户和市场竞争优势。第三,工商银行为长期个人金融业务和零售业务发展奠定了良好的基础。

“我们将尽一切努力建立第一家个人理财银行。在未来几年,我们将以多方位,多维度和全面的方式实现个人金融业务的目标。这包括总客户量,客户结构,储蓄存款和个人金融资产。个人贷款,个人中介业务收入,信用卡,私人银行,个人手机银行等诸多方面。“关雪青说。

第五点:工商银行投资锦州银行坚持两个原则,正在等待外部审计结果

自今年年初以来,高风险金融机构的处置取得了实质性进展,工商银行参与锦州银行一直受到外界的关注。工商银行行长顾宇在会上表示,工商银行在锦州银行投资时,已经为自己设定了两个原则:一是按照市场化和法治原则进行资助;第二,这种投资的不确定性应该是可控的,风险不会有溢出效应。

在价格和估值方面,工商银行转让了锦州银行10.82%的股权。定价基于外部审计师的最新审计结果,并在此基础上,根据锦州银行类似银行的估值对价格进行了修订。然后进行严格的尽职调查以确定最终的资本价格。目前正在等待外部审计机构的审计结果。

在人事方面,顾宇强调,中国工商银行总行信贷投资管理部总经理魏学坤,四名银行员工和中国工商银行总行的前任总经理魏学坤去了锦州银行管理层,该银行是市场化的。对锦州银行的需求。选择该模式,这四个人目前正在进行分离程序。

“投资限额为30亿元人民币。投资主体是工商银行的投资。与母行的风险隔离相对较小,不确定性是可控的。”顾宇说。

至于工商银行是否会继续向锦州银行注入资金,顾宇表示锦州银行此后将维持一个独立的操作系统。锦州银行的增资计划将由锦州银行董事会独立决定。工商银行目前无资料披露。

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(编辑:董云龙)